• 5公里街道“潛伏”千億產業 寶安電子煙揮別山寨躺贏
    來源:證券時報網作者:唐維2021-07-07 03:11

      數據來源:中國電子商會電子煙行業委員會 公開資料整理 圖蟲創意/供圖 本版攝影:證券時報記者 宋春雨 實習生 鄭喜月

    證券時報記者 唐維

    “你們有見過哪一個行業,每年都能100%地增長嗎?我只看到電子煙一個。而這就發生在我們眼皮子底下,我們居然一無所知?!鄙钲谑袑毎矃^一位電子煙相關領導,曾在看到電子煙行業的數據時驚訝不已,并讓工作人員趕緊去了解這個行業發生了什么。

    中國是電子煙發源地,也是電子煙全球最大的生產國、出口國,95%產品出口銷往歐美等200多個國家。全球電子煙制造看中國,中國的電子煙制造在深圳寶安,90%以上的電子煙從這里產出,走向全球。數據顯示,全球2020年新型煙草包括加熱不燃燒和電子霧化煙的銷售額達424億美元,同比增長15.6%。

    自主的定價權、全產業鏈的集聚效應、高密度的市場分布……寶安電子煙制造業已在全國和全球市場經濟增長中占有絕對影響力和話語權。十多年來,這個行業“藏”在寶安區一角,從無到有、到壯大,并催生出千億市值的上市公司,多家上市公司入局,頭部投資機構爭相涌入,行業的快速發展令人矚目。

    電子煙產業鏈為何會集聚在寶安?行業發展前景如何?監管風暴下,發展現狀如何?以寶安企業為主的電子煙行業,又該如何在全球新型煙草發展的新時代成為主導者……本期“聚焦資本市場‘新地理’”走進寶安,探訪電子煙大本營。

    自然而然的“電子煙一條街”

    “2016年的時候,我還在沙井賽格電子市場上班,有人來租物業,說是做電子煙的,陸續來了幾家,我覺得很奇怪。一了解,原來歐洲、美國市場,幾乎全在采購中國產的電子煙,就是我們寶安沙井產的,但國內一點動靜都沒有?!敝袊娮由虝娮訜熜袠I委員會秘書長敖偉諾,就這樣與電子煙結緣。

    電子煙的行業屬性,注定了它必須走低調路線?!澳阆雴柺裁次铱梢愿嬖V你,但你千萬不能在報道中露出我們工廠的名字?!睂毎采尘患译娮訜熡偷钠髽I負責人向證券時報記者表示。

    電子煙在誕生之初,其實是不低調的。一個名叫韓力的藥劑師,目睹父親因常年吸煙罹患肺癌,決心給自己戒煙,經過無數次試驗之后,最終在2004年,發明出世界上第一根電子煙如煙,依靠轟炸式的廣告營銷迅速打開海內外市場,曾創造成立不到三年銷售額就超10億元的奇跡,并登陸港交所,市值一度超千億港元。但很快,那些“健康吸煙”、“吸著吸著就戒了”的廣告語被權威媒體證偽,給了如煙致命的一擊。加上產品質量不穩定、口感不佳、監管因素等影響,如煙一蹶不振,最終在2013年以7500萬美元的低價賣給全球第四大煙草公司帝國煙草。電子煙1.0時代結束。

    如煙雖然如煙一般淡去,但它啟示了后來者,越來越多的人加入到電子煙行業,2013年左右電子煙2.0時代到來。這個時代的電子煙廠商,將煙彈和霧化器合并,并通過提升煙具功率以大幅增加煙霧量,但因為機器體型較大,屬大煙霧“老炮兒”,主要是玩家使用,并未走進普通人群。

    直至2016年左右,如U盤一般大小的Juul,用時尚的外形、清新的口感,將電子煙帶入了3.0時代。這是一種封閉式電子煙,采用尼古丁鹽大幅增加尼古丁傳輸效率,體積小,并降低霧化器功率限制,形成市場主流,并在隨后幾年逐步吸引中國煙民。

    與國內發展進程相比,中國電子煙廠則早早進入全球電子煙產業鏈,成為產品的全鏈條提供者。這些電子煙工廠多數散落在深圳寶安福永、沙井一帶,沒有集中的電子煙產業園,也沒有醒目的招牌,大多數中小工廠在園區里租了一兩層樓,即使頭部工廠,從外表看也很普通,他們通常會分出若干個廠區,分布在不同園區里。

    沙井的中心路被業內稱為“電子煙一條街”,長約5.5公里,在這條路上可以買到電子煙所需的全部配件,但如果是一個外行,走在這條街上,完全不會感受到有關電子煙的任何元素。這條街上有餐館、便利店、超市、電器城、酒店,但是沒有一家掛著電子煙招牌的店名。只有內行的人,走進路邊的寫字樓,那些大大小小的格子間里,招牌上寫著某某科技、某某電子、某某貿易,基本是隱藏著的電子煙公司。他們無一例外地選擇了走出口路線,絕大部分品牌不對國內銷售,國內想買還只能托人海外代購。

    “早期只做海外市場,一個重要的原因是國內市場小,歐美日韓電子煙的接受程度比我們早,滲透率達到了20%~50%,而國內1%不到。比如說美國,香煙貴,電子煙相對便宜,再加上美國公路多,長途開車需要抽煙解乏。電子煙想抽隨時可使用,而香煙還需要點火,所以電子煙從面市至今,美國一直都是最大的市場,占了全球約50%的份額,其次歐洲占了約35%,中國這樣的市場,根本不值得布局?!备S酪患移放齐娮訜煿S銷售人員向記者表示。

    為什么是寶安?

    “最早做電子煙的那一批人,很多都是先前做過山寨手機的?!币晃粯I內人士告訴記者。

    全球電子煙產業鏈為何會出現在寶安,這與當地的地理位置和產業鏈優勢密切相關。深圳市寶安區發展研究中心綜合研究員楊海波表示,全球電子煙生產主要集中在寶安有三個原因。

    一是寶安是電子產業大區和實體經濟強區,電子煙生產需要的材料及設備在寶安都能便捷地找到,降低了企業的搜尋成本,比如鋰電池、控制芯片、傳感器及LED指示器等。

    二是從創新角度看,電子煙是一種類似于蘋果手機的集成創新,即對現有的產品或知識進行重組和搭配而形成新的產品或事物,并能實現新的功能和作用,這離不開寶安區優良的營商環境,尤其是對于創新的支持。

    三是從市場角度看,深圳市連續28年出口位居全國大中城市第一,說明深圳深度參與了“雙循環”建設,國際市場對電子煙需求持續提升是寶安區電子煙快速增長的主要動力之一,寶安區擁有機場、港口等天然優勢,在出口方面有強大的競爭力。

    “相比山寨手機,電子煙要用到的元器件更少,這些人輕車熟路,買一堆零配件,再招點工人來組裝,裝好后再借助華強北批發市場的輻射能力,迅速銷往世界各地,躺賺?!鼻笆鰳I內人士表示。

    只要你有錢,你可以在深圳輕而易舉造出一個自己的電子煙品牌。曾有報道稱,在華強北的電子檔口,只要一次性采購3000支電子煙,從煙油、設計、包裝、生產等,10天時間全部搞定,總費用不超過9萬元。即使只賣80元/支,3000支也能賣到24萬元。

    市場大,門檻低,加之利潤驚人,一些此前做音箱、電子小禮品、美容儀和平衡車的寶安企業,也都紛紛改做電子煙。

    但是,和山寨手機不同的是,手機即使有輻射,其危害可能不會在短期內暴露。而電子煙直接入口,那些粗制濫造、毫無質量和安全標準的產品,除了本身注定無法長久生存外,也會影響外界對于整個行業的看法。

    沙井中心街上電子煙從業者換了一批又一批,很多打一槍換一炮的企業倒下了,尤其是全國電子煙網上銷售禁令出臺后,大量依附網上平臺賣出的電子煙品牌,無法再在網上銷售,本身又無實力建立線下銷售渠道,一夜入冬,超過2000家企業倒閉。

    當然,還有些公司選擇做電子煙行業的“名門正派”,發展壯大笑到最后,甚至走向資本市場。

    從悶聲發大財到必須做品牌

    有人說,2009年是電子煙行業最壞的一年,韓力的如煙在經過4年高速增長后,開始走下坡路,全年虧損高達4.44億元。也有人說,這是電子煙最好的一年,美國電子煙市場爆發,日韓市場也開始興起,大批國外客商,提著錢來深圳尋找電子煙代工廠。

    湖南人陳志平就在這一年來到寶安,創立思摩爾的前身麥克韋爾。也是在這年,億緯鋰能在深圳創業板上市,將主營的鋰離子電池主要應用領域定位為電子煙電池。電子煙行業的后來者緊緊抱住了億緯鋰能這棵大樹,億緯鋰能不僅是思摩爾鋰碳電池供應商,又以4.39億元的高價收購思摩爾50.1%的股份,自2014年起就是思摩爾的控股股東,直至2017年思摩爾謀求獨立上市,才退出控股股東之位,但仍堅守第二大股東。

    思摩爾一開始就摒棄山寨路線,追求長遠發展,形成有組織、有鏈條、差異化的核心競爭模式。這么多人在電子煙的河里淘金,那它就做賣鏟子的人,目前思摩爾在中國擁有529項注冊專利,在其他國家或地區擁有227項注冊專利。

    電子煙行業的代工廠話語權超乎想象。不同于其他品類的代工廠,電子煙代工廠都是收到全款才開工,或者先收一部分開工定金,但也要品牌方付足余款才能提貨。代工廠挑品牌,干涉產品定價,甚至品牌方需要請客吃飯才能獲得產能。思摩爾在2019年時“幾乎每天”都有品牌過來尋求合作,卻多數都會鎩羽而歸,包括羅永浩。有業內人士猜測,拒絕羅永浩的原因是“羅太高調了,怕會引起整個行業被關注”。

    但行業發展到這個規模,越來越多人注意到了這個“隱秘的角落”,藏是藏不住了,電子煙行業的生存法則從悶聲發大財,變成了必須做品牌。

    從2018年下半年開始,新興的電子煙品牌讓人目不暇接,Flow福祿、Wel鯨魚、YOOZ柚子、LINX靈犀、MOTI魔笛……看上這一賽道并且已經進場的風投眾多,包括了真格基金、動域資本、源碼資本、IDG資本等多家一線投資機構。

    在思摩爾、合元科技、聚維集團、易佳特科技等龍頭代工企業帶動下,寶安及周邊地區上千家電子、模具、五金、塑膠、機械企業不同程度參與電子煙產業, 形成了龐大的產業鏈條。

    據不完全統計,上游的電子煙制造及相關供應鏈企業在3000家以上。全球最大的電子煙制造企業思摩爾在寶安,員工數量近2.5萬人。除電子煙企業外,電子煙相關配套的上市公司近20家,涉及電池、五金、包材、檢測等,主要企業也均在寶安區。

    規范發展是必經之路

    “作為頭部企業,肯定是積極擁抱規范。解決身份問題最重要,利潤少點無所謂?!睂毎矃^一頭部電子煙企業負責人向證券時報記者表示。

    據中國電子商會電子煙行業委員會統計,2016~2018年中國電子煙民營企業的銷售總額為651.4億元人民幣,其中出口總額為520.9億元,內銷總額為130.6億元,出口同比增長率為89.5%;2019年我國電子煙市場規模達550.9億元,出口額為438.2億元,內銷額為112.7億元;2020年我國電子煙市場規模達639億元人民幣,出口額為494億元,內銷額為145億元。

    國內電子煙行業上下游企業相關從業人員數量超過400萬人,其中電子煙及煙油生產企業約100萬人,相關配套的電池、五金、線路板、塑膠、包裝材料、物流、檢測等供應鏈企業超過100萬人;從事貿易、終端零售實體店從業人員超過200萬人。

    這么一個龐大的市場,沒有約束、沒有自律、沒有標準的粗放式增長肯定難以為繼,最終將傷害到整個行業,沒有一家企業可以獨善其身。

    2017年,電子煙委員會聯合部分企業一起制定《電子煙霧化類器具產品通用規范》T/CECC1-2017及《電子煙霧化液規范》T/CECC2-2017兩項團體標準,并于2017年12月20日發布實施。該標準詳細制訂了包括成品要求、通用安全要求、元件要求、運輸、售后,以及尼古丁含量等規定,產品外包裝還規定了必須注明“禁止向未滿十八周歲的青少年銷售”。目前,行業正重新起草新標準并完成征集意見稿,新的標準更加能夠與國際市場的質量要求接軌,計劃今年發布實施。

    目前電子煙行業只有地方標準和團體標準,但行業標準或者國標才具有強制性,然而后面兩個目前還沒有。

    敖偉諾向記者表示,寶安的電子煙主要出口美歐,產品必須符合美國FDA和歐洲TPD的質量和監管要求,因此電子煙企業在生產環境、生產管理體系、質量安全標準,都在發展的早期就已經符合歐美國家的標準。

    “并不是說我們達不到標準,是現在沒有標準,寶安區的電子煙在十幾年前就已賣給歐美日韓發達地區,達到了他們最嚴苛的標準,在質量上我們絕對有信心?!币晃粯I內人士也表示。

    也有的龍頭企業選擇先行一步,自制標準。如悅刻自建煙油實驗室并制定嚴格煙油企業標準,倡導未成年人保護。思摩爾在中美兩地建立了多所基礎研究院,設置細胞實驗室、品測實驗室、元素分析室、色譜實驗室、電鏡實驗室等十幾個專業實驗室,可實現50項物理檢測、200多項化學檢測、6項微生物檢測等。

    “目前整個行業都在等監管細則落地,短期肯定會有陣痛,會洗牌,但長期來看規范發展是行業的必經之路?!鼻笆鲱^部電子煙企業負責人表示。

    全球市場一片藍海

    “我覺得這個行業是有些委屈的。很多人籠統地認為電子煙不安全,甚至比傳統煙草危害更大?!睆氖码娮訜熧Q易多年的劉先生表示,電子煙在國內出現的一些負面新聞,很多都是假冒偽劣產品技術不過關導致,國外一些電子煙致死案例,則與早年生產的開放式電子煙有關,由用戶自己去添加煙油?!伴_放式電子煙賣給用戶后,他往里添加什么東西,作為廠家是沒法管控的,所以這個風險特別大?,F在國內廠商已經完全放棄制作開放式電子煙,全部生產封閉式電子煙?!?/P>

    敖偉諾認為,有創新就必然有爭議,出道十幾年的電子煙不能說是無害的,客觀來說應該是低害或者是減害產品。

    政府對于這個行業的態度也很搖擺,電子煙出口創匯、就業稅收、增長前景等優點顯而易見,但是千好萬好,它終究是帶了一個“煙”字,在國家政策未明朗之前,地方政府始終不會將步子邁得太大。

    敖偉諾認為,對電子煙未來的發展一定要站在全球高度全面客觀地研判,以歐美為主的國際市場,全球2020年新型煙草包括加熱不燃燒和電子霧化煙的銷售額為424億美元,同比增長15.6%,目前僅處于初期起步階段,未來全球的發展前景是一片藍海市場。全球最大的煙草公司菲莫國際(萬寶路母公司)已宣布2025年開始停止生產傳統卷煙,新型煙草電子煙將成為替代卷煙的新興產品。

    以寶安為主的電子煙企業,目前已經掌握了這個行業的全球話語權,未來如何成為這個萬億市場的主導者呢?

    楊海波認為,寶安作為珠三角電子煙生產最重要的板塊,應該要更有作為。

    首先,加快監管政策的制定,維護市場創新活力,打擊偽劣電子煙生廠商,保證市場的良序發展,尤其是緝毒部門要加大檢查力度。同時,要防范產業向國外轉移。

    其次,建議在寶安打造集生產制造、研發、檢測、工業設計、科研實驗室、展覽為一體的電子煙產業中心,吸引全國的中煙進駐,利用民營企業研發創新的優勢,強強聯合,助力寶安繼續在全球新型煙草發展的新時代成為主導者。

    最后,建議由有關部門牽頭,聯合國家級科研機構,對電子煙立項開展深入的科學研究,包括公共安全科學檢測、流調等嚴肅的科學研究,改變我國電子煙生產大國、科研小國的局面,確立電子煙國際學術話語權。同時為國家相關部門提供制定標準或政策、政策執行具體措施等方面的參考依據。

    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
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