• “第三支箭”落地,福星股份、世茂股份飲地產再融資“頭啖湯”!
    來源:e公司作者:曹晨2022-11-30 09:00

    被業內視為房企股權融資松閘的“第三支箭”在昨日剛剛落地,就有A股相關上市公司欲飲“頭啖湯”。

    11月29日晚,福星股份公告,為積極響應相關政策,滿足公司業務發展需要,進一步優化資本結構,提高盈利能力及綜合競爭力,公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票,募集資金擬用于公司房地產項目開發。

    福星股份在公告中直言,近日,為促進房地產市場平穩健康發展,積極發揮資本市場功能,中國證監會決定在房地產企業股權融資等方面調整優化5項措施,支持改善優質房企資產負債表,加大權益補充力度,防范化解風險、促進盤活存量和轉型發展。

    無獨有偶,世茂股份(600823)同日晚間也發布了一則籌劃非公開發行股票的提示性公告,擬向不超過35名特定投資者定增募資,擬用于公司“保交樓、保民生”相關的房地產項目開發、償還部分公開市場債務本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。

    易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進對e公司記者表示,福星股份和世茂股份再融資計劃是“第三支箭”政策后首批落地的案例?!按祟惾谫Y的投向是用于房地產項目開發,這也說明當前一些企業積極利用好融資政策,除了解決債務問題方面,還有助于實現彎道超車。對于房企而言,此類融資效果立竿見影,有望成為房企后續改善資金狀況、增強企業抗風險能力的重要舉措?!?/p>

    福星股份欲嘗鮮

    福星股份在今日發布的關于籌劃非公開發行股票的提示性公告中披露,本次非公開發行擬發行的股票數量不超過發行前總股本的30%,最終發行數量以證監會核準的發行數量為準。本次非公開發行股票事項不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。

    與此同時,福星股份也提示了多項風險。包括定增方案尚未確定,該事項尚存在不確定性。如后續公司實施定增,需經公司董事會、股東大會審議批準及證監會等主管部門的核準。上述批準或核準為定增事項實施的前提條件,能否取得上述批準或核準以及最終取得時間均存在不確定性。同時,定增事項亦存在因市場環境以及其他原因被暫停、被終止的風險。

    福星股份主營業務為房地產業和金屬制品業,其中房地產開發為該公司主要業務和利潤來源,產品以剛需及改善性住房為主。

    今年上半年,福星股份實現營業收入81.36億元,比上年同期增加154.6%;歸母凈利潤為7410.9萬元,同比下降38.88%。

    分業務來看,上半年,該公司房地產實現結算面積42.03萬平方米,比上年同期增加76.6%;實現結算收入75.48億元,比上年增加228.73%;實現銷售面積28.8萬平方米,比上年同期減少22.35%;實現銷售金額50億元,比上年同期減少16.38%;金屬制品實現營業收入5.36億元,比上年同期減少36.86%。

    值得一提的是,在此前中國銀行間市場交易商協會表示繼續推進并擴大民營企業債券融資支持工具(“第二支箭”)的背景下,福星股份也在積極向交易商協會申請發行中票融資。

    11月16日,福星股份公告,近期,相關部門陸續出臺一系列政策保障房地產合理融資需求,保持房地產融資平穩有序。為進一步拓寬公司融資渠道,優化公司債務結構,滿足公司經營發展需要,公司擬向交易商協會申請注冊發行額度不超過60億元的中期票據。

    房地產掀起漲停潮

    昨日,被業內視為房企股權融資松閘的“第三支箭”正式落地,這也是樓市“金融16條”后,相關監管層支持房地產平穩健康發展的又一舉措。

    11月28日,證監會新聞發言人就資本市場支持房地產市場平穩健康發展答記者問,證監會決定在股權融資方面調整優化五項措施,并自即日起施行。

    此次,證監會明確了在支持房地產企業股權融資方面的具體政策措施,包括恢復涉房上市公司并購重組及配套融資,恢復上市房企和涉房上市公司再融資,調整完善房地產企業境外市場上市政策,進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用,積極發揮私募股權投資基金作用。

    當日多家券商火速召開溝通會表示對地產行業的看好。光大證券發布研報表示,此次政策本質上為“第三支箭”,即支持房企股權融資;通過進一步放寬融資通道,為房企購買存量項目、償還債務、項目交付等方面有力補充資金。

    中郵證券認為,本輪地產穩融資政策推進速度極快,無論是第一支箭信貸、第二支箭債券,以及本次政策涉及的第三支箭股權再融資,從指導精神的提出到具體部委方案的出臺,時間間隔短至一個星期左右。11月份以來,穩樓市形成三位一體的組合拳,穩融資形成三箭齊發之勢,充分體現了高層對于穩地產、穩經濟的決心。

    不過,也有券商分析人士指出,股票市場的再融資放開象征意義更大。

    銀河證券證券認為,“第三支箭”對上市房地產公司股票IPO和再融資的補充有限?!皩τ谏鲜泄径?,資產負債表的改善會較為明顯。政策層開放上市公司的IPO以及再融資具有很大的信號意義,證明政策層面持續關注房地產市場,并且認為政策組合仍然需要放松。政策層對房地產開發商的金融放松在于避免發生系統性風險,仍然以基礎保障為主,而最根本的基礎保障是要恢復需求端的正常運行?!?/p>

    從二級市場看,29日A股房地產板塊漲幅再度領漲,板塊內近40只個股漲停。當日,房地產板塊大漲超過7%,創近7個月來新高。開盤時,房地產開發板塊就開始掀起漲停潮,中交地產、中國武夷4連板,天房發展、渝開發、臥龍地產等超20股一字漲停,截至收盤板塊內有近40只股票漲停。

    港股房地產板塊也受利好政策的刺激,內房股及物管股全天領漲,其中融創服務漲25%,世茂服務漲超22%,保利置業集團漲15%,碧桂園服務漲超13%。

    責編:張騫爻

    校對:蘇煥文

    責任編輯: 楊國強
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