• 消費投資第一“股”通過上市聆訊!投資了小紅書、周黑鴨、奈雪的茶
    來源:中國證券報作者:劉偉杰 楊皖玉2022-11-30 13:34
    (原標題:消費投資第一“股”通過上市聆訊!投資了小紅書、周黑鴨、奈雪的茶......)

    這家私募股權投資公司順利通過港交所上市聆訊!小紅書、周黑鴨、奈雪的茶、百果園等眾多明星消費品牌均為其投資企業。

    11月29日晚間,根據港交所文件顯示,深圳天圖投資管理股份有限公司(簡稱“天圖投資”)通過港交所上市聆訊。天圖投資系國內專注于消費品投資的私募股權投資機構,截至今年6月30日,其總資產管理規模達247億元,累計投資200余家公司。

    赴港上市只差“臨門一腳”

    天圖投資是一家致力于推動中國消費品牌和公司發展的私募股權投資者及基金管理人,今年5月19日首次宣布即將赴港IPO,6月30日正式向港交所遞交招股說明書。10月,天圖投資赴港IPO獲證監會核準。

    11月29日晚間,天圖投資順利通過港交所上市聆訊,距離上市只差“臨門一腳”,摩根大通、華泰國際為其聯席保薦人。

    聆訊資料顯示,截至6月30日,天圖投資的總資產管理規模為247億元,其中包括通過并表基金管理的116億元、通過未并表基金管理的80億元及直接投資52億元。另外,來自外部投資者的募集資金達104億元,其中機構投資者占95.5%。

    天圖投資的基金LP主要由知名跨國企業及金融機構、政府引導基金等機構投資者及高凈值人士組成。

    來源:天圖投資聆訊資料

    Wind數據顯示,天圖投資成立于2010年,法人及實控人均為王永華。公司前身可追溯到2002年,系中國第一家專注于消費的投資公司,長期以來一直專注消費行業。

    聆訊資料還透露,天圖投資2019年、2020年、2021年及2022上半年分別實現投資收入5603.9萬元、3860.2萬元、3482.3萬元、2088.1萬元,錄得總收入分別達5.45億元、11.95億元、4.95億元及2.33億元,分別實現純利潤2.68億元、10.58億元、7.2億元、3.94億元。

    來源:天圖投資聆訊資料

    投資眾多明星品牌

    聆訊資料顯示,2019年至2021年,天圖投資于中國消費行業的投資項目數量在所有私募股權投資者中排名第三,僅次于騰訊投資及紅杉中國,同時在所有專注于消費的私募股權企業中排名第一。

    天圖投資在聆訊資料中表示,截至6月30日,公司累計投資222家投資組合公司,其中包括涵蓋食品及飲料、服裝、醫療保健等消費領域的180家公司及其他行業(如生物技術及技術行業)的42家公司,投資涵蓋周黑鴨、中國飛鶴、奈雪的茶、小紅書、茶顏悅色、萬物新生及百果園在內的眾多成功消費品牌。

    天圖投資還舉例稱,公司是2010年周黑鴨首輪融資的領投方。6年后周黑鴨在港交所上市,其市值增長超過20倍。公司同時也是奈雪的茶最早一輪融資的唯一機構投資者。

    吸引長期資金增強實力

    華林證券資管部董事總經理賈志對中國證券報記者表示,私募股權投資周期長、專業性強,在私募股權投資機構中馬太效應明顯。天圖投資選擇在港交所上市,一是需要吸引長期資金增強實力,另一個也是需要提高品牌美譽度。消費行業賽道只是天圖投資諸多投資方向之一,投資者還是要依據自己的投資偏好、可接受的投資周期等進行綜合判斷。

    北京利物投資管理有限公司創始人、合伙人常春林對記者表示,PE/VC的資本化,是國內PE/VC發展的必然趨勢。PE/VC的資本化,能夠有效補充PE/VC的資本金,放大其基金管理規模,有利于更好發揮私募股權基金功能,扶持創新型中小企業發展,支持實體經濟高質量發展。天圖投資在港股上市為創投行業上市做資本市場路徑嘗試值得肯定,同時也為私募行業資本化開辟了道路。

    責任編輯: 李志強
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