• 利率3%,史上最豪華承銷團!"第二支箭"落地,近30家房企獲銀行授信超2萬億
    來源:券商中國作者:張達2022-11-30 15:07

    11月29日,龍湖集團20億元中期票據完成簿記,由此宣告民企債券融資支持工具(簡稱“第二支箭”)首單的成功發行。

    值得注意的是,該筆債券由中債信用增進投資股份有限公司(簡稱“中債增進公司”)提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保,期限為三年,票面利率僅3%,利率創中債增進公司擔保民營房企債券的新低。

    另外,繼國有六大行給房企萬億級授信后,廣發銀行、興業銀行、上海銀行、中信銀行、浙商銀行等多家股份制商業銀行也跟進,與多家房企簽署了戰略合作協議。據證券時報·券商中國記者不完全統計,目前已經有近30家房企獲得銀行授信總額超過2萬億元。

    “第二支箭”首單利率低至3%

    11月29日,龍湖集團20億元中期票據完成簿記,由此宣告“第二支箭”首單的成功發行。

    值得注意的是,該筆債券由中債增進公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保,期限為三年,票面利率僅3%,利率創中債增進公司擔保民營房企債券的新低。

    不僅利率創新低,該筆債券的承銷商數量及資質也創地產行業發債之最,包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行等國有六大行,堪稱地產史上最豪華承銷團。

    交通銀行給出的推薦理由是,龍湖集團的治理結構完善,業務經營方面有制度保障,內部管理體系較為健全,決策傳導較為通暢,能夠有效地進行整體運作;其資產、經營、財務情況良好,到期償還債務能力和意愿較強。

    中國建設銀行認為,龍湖資信評級良好,具有健全的信息披露機制,具有較強的可持續發展能力。

    對于龍湖該筆債券利率創新低的原因,中指研究院企業事業部研究負責人劉水接受證券時報·券商中國記者采訪時表示,第一,該筆債券是由中債增進公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保;第二,龍湖集團自身經營及財務狀況良好,償債能力強,發展穩健,風險較??;第三,投資人信心較強,近期多個主要商業銀行與龍湖簽署授信協議,增強了投資人對龍湖信心。

    11月23日,證券時報·券商中國記者從交易商協會了解到,中債增進公司在“第二支箭”政策框架下,出具對龍湖集團、美的置業、金輝集團三家民營房企發債信用增進函,擬首批分別支持三家企業發行20億元、15億元、12億元中期票據。

    交易商協會表示,本次對龍湖集團等3家民營房企出具信用增進函,是“第二支箭”延期并擴容政策實施后首批信用增進業務,標志著政策框架下增信項目的快速扎實落地。后續,在人民銀行指導下,交易商協會將組織中債增進公司繼續積極推進“第二支箭”實施,保持房企債券融資穩定,促進房地產市場平穩健康發展。

    多家股份制銀行跟進給房企授信

    在“第二支箭”加速落地的同時,國有六大行落實“金融16條”給房企萬億級授信。隨后,多家股份制銀行也在跟進給房企授信。

    11月29日,廣發銀行與碧桂園、美的置業簽署全面銀企戰略合作協議,提供意向性授信金額合計300億元。

    根據協議,廣發銀行將圍繞房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、房地產項目并購融資、租賃住房融資、保函置換預售監管資金、債券承銷與投資等業務領域,與簽約房企集團開展全方位合作。

    11月28日,興業銀行分別與萬科、中海、綠城、龍湖、濱江、建發地產、國貿地產、象嶼地產、廈門安居控股、福州左??毓?0家房地產企業簽訂戰略合作協議,合計提供意向性融資總額達4400億元。

    根據協議,興業銀行將在房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、房地產項目并購融資、租賃住房融資、債券承銷與投資等業務領域深化銀企全面合作,提供綜合化多元化金融服務。

    除了廣發銀行和興業銀行,據中指研究院統計,近日,上海銀行、中信銀行、浙商銀行也與多家房企簽署了戰略合作協議。

    其中,上海銀行與仁恒置地、濱江集團簽署戰略合作協議,將為仁恒置地、濱江集團各提供人民幣200億元的意向性綜合授信額度,包括但不限于房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、銀行保函、債券承銷和投資等。

    中信銀行與中海、招商蛇口、綠城、建發地產、華僑城、大悅城、龍湖、濱江、碧桂園、美的置業等10家房企簽訂“總對總”戰略合作協議。根據合作協議,中信銀行將充分發揮中信集團協同資源,為房地產企業提供綜合金融服務,重點圍繞房地產開發貸款、并購貸款、債券承銷與投資、預售資金監管保函、內保外貸等業務領域,滿足企業合理融資需求。

    浙商銀行與綠城簽訂“總對總”戰略合作協議,共促房地產市場平穩健康發展,提升雙方各自領域核心競爭力。根據協議,浙商銀行與綠城將在房地產項目貸款、預售資金保函、債券承銷與投資、跨境業務及零售按揭業務等方面持續深化合作,重點聚焦浙江區域,謀求互利共贏,建立長期、良好的全面合作關系。

    此前,繼央行、銀保監會發布“金融16條”,從開發貸款、信托貸款、債券融資等方面全面支持房地產融資后,國有六大行率先落實政策,給予多家房企大額授信。據不完全統計,國有六大行給予碧桂園、萬科、龍湖、美的置業、中海、保利、華潤、金地、招商蛇口、金輝、首開、越秀、中交建、華僑城、合生創展、綠城、大華集團等17家房企的意向性授信額度總計16550億元。

    責編:羅曉霞

    校對:陶謙

    責任編輯: 楊國強
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