• 中國交建擬非公開發行優先股募資300億引入長期資本
    來源:證券時報作者:吳志2023-01-13 10:34

    證券時報記者 吳志

    1月12日晚,中國交建(601800)公布了2023年度非公開發行優先股預案。公司本次發行擬募資總額不超300億元,扣除發行費用后的凈額擬全部用戶補充流動資金。

    2022年5月,國務院國資委制定印發《提高央企控股上市公司質量工作方案》。政策鼓勵央企控股上市公司兼顧發展需要和市場狀況,開展股權或債務融資,靈活運用股債結合產品等多種手段,優化融資安排,改善資本結構,提高直接融資比重。

    中國交建表示,在上述政策的指導下,公司擬非公開發行優先股,引入長期資本,加速實現公司戰略規劃,建立多元化融資渠道,滿足公司業務發展的資金需求,同時優化資本結構,提升綜合抗風險能力。

    除了政策因素,海內外市場需求的增長也是中國交建此次發行的重要原因。中國交建是國內領先的交通基建企業,同時也是全球規模領先的特大型基建設施綜合服務商。

    中國交建表示,2022年我國在基礎設施投資領域持續發力,1~11月基礎設施投資同比增長8.9%,連續七個月回升。當前國家政策鼓勵適度超前開展基礎設施投資,加快布局新型基礎設施建設,基建穩增長預期良好,未來我國基建投資有望持續維持較快增速。

    在海外市場,“一帶一路”沿線國家、地區作為世界跨度最長的經濟大走廊,基礎設施建設始終存在巨大剛性需求,全球基建需求將隨著經濟復蘇而逐步釋放,多國以基建投資為中心的經濟刺激計劃亦提供了新的發展機遇。

    交通基建行業屬于資金密集型行業,基礎設施投資類項目具有先期資本投入規模大、投資回報周期較長的特點。

    中國交建上一次發行優先股還是2015年。當年公司發行兩期優先股,分別募資約90億元、55億元。近年來,公司主要通過銀行貸款和發行公司債券、短期融資券等債務融資工具滿足日常生產經營及投資需求。

    中國交建表示,通過非公開發行優先股進行股權融資,有助于公司建立和完善多元化的融資渠道,為高質量發展提供長期穩定的資金支持。本次發行完成后,公司流動資金的穩定性、充足性將得到顯著增強,權益資本將得到補充,公司資產負債率下降,流動比率和速動比率上升,有利于優化公司資本結構,降低財務風險,提升公司綜合抗風險能力。

    2020年末、2021年末及2022年9月末,中國交建合并口徑下的資產負債率分別為72.56%、71.86%和73.21%,整體維持在較高水平。

    責任編輯: 李越囡?
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