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    滬指3100點失而復得,能源仍是交易熱點,這一板塊逆勢走高!

    2022-09-21 23:29 來源: 國際金融報 作者: 王媛媛
    國際金融報 王媛媛 2022-09-21 23:29

    今日A股三大指數收跌,創業板指下跌1.49%,北上資金當日凈流出逾30億元。盤面上,鈉離子電池板塊上漲,房地產開發及服務板塊午后走強,美容護理板塊則跌幅居前。

    9月21日,A股三大指數低開低走窄幅震蕩,滬指跌0.17%,3100點失而復得,深成指跌0.67%,創業板指跌1.49%,滬深兩市全天成交額6360億元。兩市個股漲跌參半,北向資金全天凈賣出超30億元。

    盤面上,鈉離子電池板塊上漲,傳藝科技兩連板漲停,近3日大漲28.6%。港口航運板塊逆勢走高,長航鳳凰、招商南油等漲停。油氣開采及服務板塊午后拉升,海油發展、貝肯能源漲停。房地產開發及服務板塊午后走強,棲霞建設、我愛我家、中天服務、中迪投資等多股漲停。大金融板塊護盤,紫金銀行、常熟銀行、江陰銀行漲超2%。酒店餐飲板塊領跌兩市,同慶樓跌近5%;醫療、CRO板塊跌幅居前,邁瑞醫療一度跌超8%;美容護理板塊跌幅居前,百亞股份跌停。

    分析人士認為,伴隨著成交量的持續低迷,市場已基本見底。重要會議前期,維穩需求和政策紅利預期的帶動下,市場樂觀情緒有望逐漸升溫,帶動A股走出一輪反彈行情。

    鈉離子電池漲幅居前

    鈉離子電池板塊漲幅居前,傳藝科技再度漲停,維科技術、豐山集團、海天股份、同興環保漲停,七彩化學漲超6%,萬順新材、振華新材、華陽股份、山東章鼓等跟漲。

    消息面上,“全球鋰礦價格走勢的風向標”,澳洲Pilbara鋰精礦第九次拍賣落錘,本次鋰精礦最終成交價6988美元/噸(5.5%品位,FOB德黑蘭港),折合6%品位的中國到岸價為7713美元/噸,高出上一次拍賣價10%,再一次刷新歷史紀錄。

    獨立財經評論員郭施亮在接受《國際金融報》記者采訪時表示,鈉電走強,與市場技術進步因素有關。鈉離子電池技術出現進步,刺激納電股票走強,但會間接對鋰電股票構成影響。

    鋰電池的材料成本高企,新能源轉型的阻礙因素凸顯,而即將在2023年量產的鈉離子電池,或將給電池市場帶來新的平衡。

    其中,傳藝科技已連續兩日漲停,近3日大漲28.6%。公司8月31日晚間曾公告,公司控股孫公司江蘇傳藝鈉電科技有限公司項目各生產設備及裝置安裝調試進展順利,已具備中試生產條件并即將投產運行。公司擬于2022年10月27日在高郵市隆重舉辦“傳藝鈉電中試典禮、傳藝鈉離子電池研究院揭牌儀式、傳藝鈉離子電池產品發布會”;同期,將舉辦“鈉離子電池行業創新高端論壇”。

    對于鈉電池行業,東吳證券指出,鋰電池性能優異,一直是主導的電池體系。預計年底鈉電池技術和材料體系有望基本定型,2023年為鈉電產業化元年,實現小批量出貨,2024年實現大批量量產,規模有望達到30GWh,預計未來首先取代鉛酸電池,并逐漸切入A00級電動車和儲能領域,預計2025年鈉電池全球需求超100GWh,未來有望成為鋰電池的一個有效補充。

    產業鏈龍頭加大布局。電池廠方面,寧德公司推出了普魯士白+AB電池,后續可能會升級為普魯士白錳基富錳系統,并增加層狀氧化物布局;中科海鈉專注于銅鐵錳氧化物+軟碳路線,以華陽股份多氟多為核心的高性價比路線;第二梯隊中,立方新能源、鈉創新能源、傳藝科技層狀氧化物產品表現優異;鵬輝能源、眾鈉能源選用聚陰離子體系;欣旺達公司擁有獨家補鈉技術。

    正極廠來看,振華新材突破技術瓶頸開發高性能單晶層狀氧化物,容百科技深度綁定寧德時代,產能規劃龐大,當升科技、邦普循環、格林美亦加快布局。負極廠方面,國內生產速度最快的是佰思格,貝特瑞產品穩定性高,傳統鋰電負極廠商如凱金能源也在加速突破。

    光伏異動

    今日,光伏板塊異動,寶馨科技、皇氏集團、建投能源紛紛漲停。

    消息面上,9月20日,工業和信息化部電子信息司司長喬躍山表示,加快修訂完善光伏標準體系,推進光伏組件回收利用、碳足跡核查等公共服務平臺建設。

    今日,寶馨科技股價強勢漲停,報12.16元/股,總市值超87億元。

    9月20日寶馨科技公告,擬與張春福、朱衛東、安徽大禹實業集團有限公司就“HJT-鈣鈦礦疊層、鈣鈦礦電池”產業化技術開發及產品推廣達成合作意向,擬簽署《項目投資合作協議》及成立合資公司。

    按照規劃,合資公司在兩年半內,擬完成“100MW級HJT-鈣鈦礦疊層電池產線”的工藝規劃、技術路徑設計以及產線的整體建設;三年內完成中試線建設;四年半內完成GW級穩定量產產線建設。

    近年來,我國光伏產業規模及市場應用實現快速發展。2021年,我國光伏產業鏈主要環節多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達50.6萬噸、226.6吉瓦、197.9吉瓦和181.8吉瓦,產量全球占比均超過70%;光伏新增裝機54.88吉瓦,連續9年位居全球首位。

    高毅資產合伙人、資深基金經理吳任昊表示,光伏行業的大趨勢是將能源從“稟賦決定論”的資源導向,轉變為依賴技術進步、效率提升的制造業,是幾十年一遇的能源大趨勢中的“排頭兵”,對光伏行業未來的總量擴張有比較樂觀的預期,其中更青睞相對高壁壘的環節。

    油氣上漲

    能源股表現不俗。油氣開采及服務板塊午后拉升,海油發展、貝肯能源漲停,準油股份、中海油服、廣匯能源等跟漲。

    煤炭板塊走高,華陽股份漲超3.6%,中煤能源漲近3%,山煤國際、寶泰隆、鄭州煤電等跟漲。

    港口航運板塊逆勢走高,長航鳳凰、招商南油等漲停,中遠海特、招商輪船、興通股份、寧波海運等跟漲。

    消息面上,波羅的海干散貨運價指數周二上漲11.3%,刷新一個半月高位。

    正圓投資表示,超預期通脹掣肘海外市場,結構性賺錢效應依舊。新老能源并駕齊驅,利好盈利上修板塊。海外天然氣價格周內沖高回落,制裁升級加劇能源短缺風險,拉尼娜反季節異常發展等多因子疊加引發極端高溫干旱,電力供需兩端均受較大擾動,煤價中樞回落壓力大,能源問題仍舊突出,新老能源需求顯著?;诖?,后市看好長協比例提升帶來盈利修復的火電板塊以及組件成本下行提升盈利能力的綠電運營板塊。

    金融護盤

    房地產開發及服務板塊午后走強,棲霞建設、我愛我家、中天服務、中迪投資等多股漲停,國創高新、特發服務、世聯行、招商積余、新大正等跟漲。

    大金融板塊護盤,瑞豐銀行、紫金銀行、常熟銀行、江陰銀行漲超2%,江蘇銀行、無錫銀行、寧波銀行等跟漲。

    北交所板塊午后全線走高,優機股份漲停,派特爾一度漲超25%,云創數據、龍竹科技、晨光電纜等跟漲。

    酒店領跌

    酒店餐飲板塊領跌兩市,同慶樓跌近5%,金陵飯店、西域旅游、大連圣亞、麗江股份等跟跌。

    記者通過采訪獲悉,酒店餐飲走勢與消費預期、疫情反復等因素有關,也可能與近期上漲后部分獲利了結的需求有關。

    醫療、CRO板塊跌幅居前,邁瑞醫療一度跌超8%,泰格醫藥、金域醫學、藥明康德等跟跌。

    美容護理板塊跌幅居前,百亞股份跌停,青島金王、金三江、依依股份、愛美客等跟跌。

    國防軍工板塊下跌,光洋股份跌超6%,中國衛星、航發動力、航發科技等跟跌。

    在吳任昊看來,軍工行業的需求本質是國家層面的必選消費,受經濟周期的影響較小。相較于需求研判,行業中長期的供給更為重要,軍工行業的供給本質是超高門檻的先進制造業,競爭格局在所有的制造業中比較清晰。市場對行業的觀點有明顯分歧,這也會出現較多由于預期差改善帶來的投資機會。

    或震蕩尋底

    A股歷來有“金九銀十”之說?;涢_證券統計2012年到2021年這10年間的主要指數表現,發現“金九銀十”期間,勝率均過半數,10月勝率有進一步提升至60%以上,表明市場大概率上漲;從漲跌幅來看,9月創業板平均上漲幅度較高,10月市場整體上漲幅度較高。

    粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恒在接受《國際金融報》記者采訪時表示,大消費和基建地產板塊是金九銀十的主要驅動力,看好相關主題表現。市場或在邊際改善與高增長中反復,預計市場風格表現或以拉鋸為主,重點關注傳統經濟中邊際改善預期較強以及新經濟中可持續高成長板塊。從中關注:邊際改善預期下的消費、基建地產鏈條??沙掷m增長的新、老能源鏈條。

    摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑表示,中國股票整體上的估值很低,非??春弥袊鳤股及港股市場的未來表現??春玫氖歉哔|量股,即高ROA(資產回報率)、高ROE(凈資產收益率)的股票,主要來自消費行業。

    私募排排網財富管理合伙人榮浩在接受《國際金融報》記者采訪時表示,一方面,地緣沖突升級帶動美元走強,人民幣大幅貶值。另一方面,美聯儲加息臨近,導致歐美股市大跌。雙重因素的沖擊下,A股開盤走低。伴隨著成交量的持續低迷,市場已經基本見底,而且從8月的社零數據由負轉正,社融數據也在回暖的情況來看,當前市場對經濟的悲觀其實跟實際并不吻合。另外,今晚美聯儲FOMC會議在即,一旦如市場預期加息75個基點,那么壓制股市的利空就會落地,人民幣匯率也有望企穩。重要會議前期,維穩需求和政策紅利預期的帶動下,市場樂觀情緒有望逐漸升溫,帶動A股走出一輪反彈行情。

    冬拓投資基金經理王春秀認為,最近指數的持續下跌,既有國內疫情反彈、經濟疲軟因素的影響,也有美聯儲大力度加息、中美科技脫鉤等外部因素的影響。這些內外部負面因素短期內無法得到明顯的改觀,而且當前A股整體估值并不是很便宜,所以,國慶節前A股仍然會是震蕩尋底的態勢。

    善水源資產表示,房地產需求仍低迷,但竣工增速大幅回升,房企信用風險得到釋放,汽車、新能源行業維持較高景氣度。結合基本面和流動性來看,市場整體估值水平處于合理范圍內,部分優質賽道和公司中報業績高增長甚至超預期,預計市場未來仍將以結構性行情為主。

    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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